项目名称

足彩app旅发南国体育投资集团有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY20-527

挂牌起始日期

2020年11月9日

挂牌截止日期

2021年1月4日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向投资方。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

足彩app旅发南国体育投资集团有限公司

注册地(住所)

南宁市江南区星光大道3-1号欧亚梦都写字楼第七层601室、602室

公司类型（经济性质）

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

谢子梁

成立时间

2016年8月4日

注册资本

5000万元

统一社会信用代码/注册号

91450100MA5KDHC08P

所属行业

服务业

经营范围

对文化体育产业、建筑业、体育场馆建设开发的投资；体育活动组织及策划、体育文化交流服务、体育项目信息咨询服务；体育场馆运营、体育赛事运营；体育经纪服务（具体项目以审批部门批准的为准）；体育旅游项目开发；健身器材 、体育用品的销售；体育场地设施工程、房地产开发、物业管理服务（以上项目凭资质证经营）；建筑技术咨询服务；建筑工程总承包、工程项目管理（以上项目凭资质证经营）；体育培训（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

41人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

足彩app旅游发展集团有限公司（以下简称“旅发集团”）

100%

增资企业承诺

足彩app旅发南国体育投资集团有限公司拟实施企业增资，并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

㈠本次增资是我公司的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我公司已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

㈢在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我公司义务；

保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位： 万元

年度

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额

/

355.94

935

负债总额

/

131.02

686.62

所有者权益

/

224.92

248.38

营业收入

/

1677.59

2655.79

利润总额

/

234.85

171.28

净利润

/

166.68

169.37

审计机构名称

/

祥浩会计师事务所有限责任公司

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据        单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年9月30日

575.34

-46.86

-46.86

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

1516.79

1315.27

201.52

评估情况

评估机构

中联资产评估集团足彩app有限公司

评估基准日

2020年7月31日

资产总额

1431.55万元

负债总额

604.35万元

净资产

827.20万元

单位注册资本对应估值

1.16544元

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

不低于307.90万元

5%-33%

拟新增注册资本

募集资金总额介于307.90-2881.35 万

万元（募集资金高于新增注册资本金的部分计入增资企业资本公积）

拟增资底价（元/每一元注册资本）

1.17

募集资金用途

全部用于充实增资企业的资本金，为今后开展各项业务提供资金保障。

增资后企业股权结构

引入1-2家投资人,本轮增资扩股完成后增资企业注册资本由5000万元增加至5263.16-7462.69万元，其中，旅发集团持股比例由100%降为67%到95%之间，引入的投资人持股比例合计介于5%-33%且单一投资人持股比例不得低于5%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东决定

国资监管机构

足彩app壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

足彩app旅游发展集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

足彩app旅游发展集团有限公司；
足彩app旅游发展集团有限公司股东决定；

足彩app旅游发展集团有限公司2020年第二十三次董事扩大会议决议。

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

无

是否涉及重大债权债务处置事项

不涉及

原股东是否参与增资

不参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项

截至公告之日，旅发集团尚未实缴出资，旅发集团拟与本项目新引入的投资人按照合同约定同步实缴出资。

增资

方案

遴选方式

1.征集到一个合格意向投资人，则交易所组织双方直接签订《增资扩股协议》；

2.征集到两个或两个以上意向投资人，则采取综合评议方式。

（1）挂牌期满，如征集到两个或两个以上合格意向投资人，则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》，合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的综合评议要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所，递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。

逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的，交易所不予接受。

（2）交易所组织增资企业、旅发集团委派的代表及外部专家组成评审小组对各意向投资人进行评审。评审小组共计5人。具体人员构成如下：

①增资企业、旅发集团分别推荐代表2人；

②外部专家1人；

③评审小组组长由评审小组成员选举产生。

其中，增资企业、旅发集团推荐的代表由相关单位书面推荐产生；外部专家由交易所在专家库中随机筛选产生。

遴选方案主要内容

评审要点、评分标准、评审程序、响应文件的编制要求等。

增资达成或终结的条件

评审小组根据综合得分孰高的原则对合格意向投资人进行排序，由增资企业从中确定最终投资人和数量。

投资

条件

投资人资格条件

1.意向投资人应为中国境内依法设立且有效存续的企业法人；
2.意向投资人应近三年财务状况良好；
3.意向投资人应无不良诚信记录、无重大违法违规经营记录；

4.意向投资人应至少具备以下一项或多项业务资源：
(1)拥有房地产开发建设（或工程建设）+金融运作经验； 
(2)熟悉公司证券化流程（本身为上市公司或者拥有上市子公司或者经营上市辅导业务）；
(3)熟悉国家及国际体育赛事运营、体育产业布局等，拥有国家及国际层面的战略合作资源；
(4)实力雄厚，注册资本金不低于人民币1亿元。

增资条件及其他事项

1.本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解增资企业的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。
2.意向投资人须认同增资企业战略发展方向,能够形成战略协同效应；

3.意向投资人能够为增资企业未来发展和业务开拓提供全方位支持；

4.意向投资人能够对增资企业治理机制优化产生促进作用，认同增资企业的价值观和企业经营理念，并与增资企业其他股东建立良好的沟通协作关系；

5.意向投资人投资增资企业须坚持长期价值投资理念，不追求短期经济利益；

6.意向投资人承诺成为增资企业的股东后，无条件认可增资企业已签订过的一切协议和各类文件，同意按照同股同权的原则接受并承担增资企业历史形成的一切责任及义务；

7.意向投资人同意通过参与本次增资企业挂牌增资所获取的对应股权，不得由第三方为其代持。
8.旅发集团作为增资企业的第一大股东，其他单一投资人的股份控制比例不能超过33%，持股5%以上的投资人可配置董事席位；
9.新引入的投资人应在《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内将募集资金的50%出资到位，剩余募集资金在2021年6月30日前出资到位；

10.新的投资人引入后，为了体现各股东方投入的公平合理性，原来由旅发集团为增资企业提供的免费资源和扶持政策将相应做出变更，具体由增资企业董事会讨论决定。

11.投资人如果未来选择退出，应依照不同的退出方式确定退出流程和相应价格，具体如下：

（1）如投资人未来选择对外转让所持有的增资企业的股权以实现退出，应严格依照相关法律的规定履行退出程序，在同等条件下，增资企业其他股东 享有优先购买权；

（2）如投资人选择将股份出让给旅发集团，或按照法定减资程序进行退出，则由旅发集团依法聘请会计师事务所对增资企业进行审计，以如投资人提出退股申请的当月最后一天作为基准日，按照经审计后的账面净资产作为股权退出的价格依据。
12.本轮增资扩股完成后，增资企业组织架构如下： 1.混改后旅发南国体投集团设股东会，股东作为公司的最高权力机关，由全体股东组成，有权对公司的一切重要事务作出决议；

13.混改后旅发南国体投集团设董事会，董事会作为公司的决策机关，由股东会选择产生并对股东会负责，享有公司的经营决策权和管理权。董事长人选由旅发集团推荐。

14.混改后旅发南国体投集团设监事会，监事会作为公司的监督机关，主要监督董事、经理的经营管理情况和公司财务。监事会主席人选由旅发集团推荐。
15.总经理负责执行股东会和董事会会议的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作。总经理实行聘任制，由董事会决定聘任，对董事会负责。首任总经理人选由旅发集团推荐。同时设两名副总经理，由旅发南国体投集团董事会根据混改后的业务发展需要推荐人选。
16.财务总监负责公司的财务会计管理工作，财务总监由旅发南国体投集团委派。

标的交付

1.投资人须在项目成交之日（中标人收到《中标通知书》之日，以交易所发出《中标通知书》的第三日为中标人人收到之日）起5个工作日内与交易所签署《成交确认书》，签订《成交确认书》之日起15个工作日内与增资企业及其原股东签署《增资扩股协议》。

2.新引入的投资人应在《增资扩股协议》签订之日起10个工作日内将增资款的50%出资到位，剩余增资款在2021年6月30日前出资到位；

3.投资人悉数出资募集资金50%款项后5个工作日内，投资人与增资企业双方派出代表凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。
4.本次增资涉及的相关税、费，由增资企业及最终投资人按法律、法规规定各自承担。

投资

指南

操作规则

意向投资人在竞价前请务必遵照e交易平台（http://www.ejy365.com/）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，意向投资人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。以下由交易机构自行填制。

现场尽调

公告期内，增资企业将对意向投资人开展尽职调查。在此过程中，意向投资人应积极配合。

意向投资报名

报名时间

2020年11月9日至2021年1月4日17时

报名手续

㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00时之前自行登录交易所网站（/）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，增资人对意向投资人进行审核，通过资格确认的意向投资人在收到交易所通知之次日起 3个工作日内交纳交易保证金（以到账为准，不计利息）。  交易所协助增资人对意向投资人进行资格审核，通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金，意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。

报名须提交如下材料：

1.《意向投资登记与承诺书》；

2.意向投资人主体资格证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

3.授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

4.内部决策或批准文件及相关证明材料；

5.符合增资信息公告要求的相关证明文件；

6.信息公告要求的其他相关材料。

㈢注意事项

1.意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖其单位公章。

2.在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，最终投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

㈠参与本项目需交纳交易保证金：人民币玖拾万元整（￥900000.00），通过资格确认的意向投资人需在在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所账户。

㈡意向投资人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终成交资格）。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效的；

2.未以不低于挂牌价应价的（有其他意向投资人应价则本义务自动免除）

3.交易成功后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与增资企业及其原股东签署增资协议的；

4.交易成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费的；

5.与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

6.扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

7. 违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

㈢竞价成交且不存在违约情形的，竞买人交易保证金抵扣竞价服务费后如有结余，结余部分自动转为成交价款的部分。

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

项目成交，最终投资人的服务费由交易所从其交易保证金中扣除收取。交易保证金不足以抵扣的，不足部分投资人应在竞价结束之日起3个工作日内补齐（以到账为准）。（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

附件1：意向投资申请与承诺书.doc

附件2：意向投资人授权委托书.doc

附件3：交易须知.pdf

联系

方式

标的咨询

项目咨询：余经理0771-5585032、18172393503（交易所）
陈女士18978907643（增资企业）  

技术支持

报名咨询：罗先生 0771-5885208、18275798157

咨询时间

挂牌期内

单位地址

交易所：中国（足彩app）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼；

其    他

监督电话：0771-2809318（自治区国资委） 0771-2810883（自治区机关事务管理局）

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

特别声明

关于意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容，以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。